Los principales accionistas de la aerolínea colombiana Avianca y el accionista controlante de la brasilera GOL firmaron un acuerdo para dar vida a Abra Group Limited (Grupo Abra), un holding de transporte aéreo que también tendría el 100% de los derechos económicos de las operaciones de la low cost Viva en Colombia y Perú. Las aerolíneas mantendrán sus marcas y equipos de manera independiente. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se espera que la transacción se complete en la segunda mitad del 2022.
El Grupo Abra es una compañía de capital cerrado constituida en el Reino Unido. Una vez cerrada la operación, el grupo controlará a Avianca y a GOL. Como consecuencia de la reciente fusión de Avianca y Viva, el flamante grupo también tendrá los derechos económicos no controlantes en las operaciones de Viva en Colombia y Perú, y contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile.
Al cierre de la transacción, ciertos inversionistas financieros se han comprometido a invertir más de 350 millones de dólares (336 millones de euros) en acciones de Abra, “fortaleciendo aún más el balance y posición de liquidez de Abra”
La unión de Avianca y Gol crea la red “más amplia y complementaria de rutas” con una mínima superposición entre mercados, aseguran las dos compañías.
En este nuevo grupo aéreo, Roberto Kriete, quien convirtió a TACA en la aerolínea líder de Centro América en la década de los 80, antes de fusionarse con Avianca, será presidente de la Junta Directiva; Constantino de Oliveira Junior, fundador de GOL Airlines en 2001, se desempeñará como el CEO. Adrian Neuhauser, actual Presidente y CEO de Avianca, y Richard Lark, actual CFO de GOL, se desempeñarán como co-presidentes del Grupo y mantendrán sus cargos actuales en las aerolíneas.
A través de un comunicado, la compañía informó que el equipo directivo del Grupo Abra se enfocará en generar sinergias que aseguren las estructuras de costos más bajas para cada aerolínea en sus mercados correspondientes; en expandir su red de rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad; y en desarrollar nuevos e innovadores productos y servicios que respondan a las necesidades actuales de los pasajeros y de los clientes de cargo en el mercado latinoamericano de transporte aéreo que es altamente competitivo.
"Nuestra visión es crear un grupo de aerolíneas capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI y que mejore la experiencia de volar para nuestros clientes, empleados, aliados y comunidades en donde operamos. Nuestros clientes se beneficiarán al tener acceso a las mejores tarifas, más destinos, más frecuencias de vuelos, conexiones más prácticas, y la posibilidad de ganar y usar puntos a través de los programas de lealtad de las aerolíneas”, señaló Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva del Grupo.
"Este acuerdo sitúa a las aerolíneas de Abra en una posición de liderazgo en el mercado de transporte aéreo de la región, al poder atender a una población de más de 1.000 millones de personas y un PIB cercano a los 3 billones de dólares estadounidenses, generando oportunidades de crecimiento de capacidad y de ingresos”, agregó Constantino de Oliveira Junior, CEO del Grupo
El CEO del grupo resultante también aseguro que la estructura de la nueva empresa “le permitirá a cada aerolínea perseguir sus resultados manteniendo la independencia de sus marcas, talento, equipo y cultura; y, le brindará a los empleados más oportunidades de crecimiento personal y profesional en cada etapa de sus carreras". Evercore y RBC Capital Markets se desempeñan como asesores financieros y Milbank LLP como asesor legal del Grupo Abra. Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesor legal de ciertos inversionistas, y Lefosse Advogados y Brasilpar como asesores de los accionistas mayoritarios de GOL.
