GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (B3: GOLL4) (“GOL” o “Compañía”), una de las principales aerolíneas de Brasil, y Abra Group Limited (“Abra”), principal inversor de GOL y Avianca Group International Limited, anuncian hoy que GOL, Abra, ciertas filiales y el comité de acreedores quirografarios designados en los procedimientos del Capítulo 11 de GOL (el “Comité”) han celebrado un Acuerdo de Apoyo al Plan de Reestructuración (el “PSA”) en relación con el procedimiento del Capítulo 11 de GOL que comenzó en enero 2024.
Según los términos del PSA, GOL presentará un plan de reorganización bajo el procedimiento del Capítulo 11 que permitirá una reducción significativa de su apalancamiento, convirtiéndolo en acciones o extinguiendo de otro modo hasta US$ 1,7 mil millones de su deuda que existía antes del inicio. de procedimientos del Capítulo 11 y hasta US$850 millones en otras obligaciones.
Abra declaró reclamaciones por un total de 2,8 millones de dólares y acordó recibir aproximadamente 950 millones de dólares en nuevas acciones, en espera de la resolución de ciertas cuestiones pendientes, además de 850 millones de dólares en deuda reestructurada. De la deuda reestructurada de Abra, 250 millones de dólares son obligatoriamente convertibles en nuevas acciones a partir de 30 meses después de la salida de GOL del Capítulo 11, según ciertos criterios de valoración de GOL.
Los acreedores quirografarios de GOL también recibirán nuevas acciones valoradas en hasta aproximadamente 235 millones de dólares, cifra que puede ser mayor dependiendo de la resolución de ciertas cuestiones pendientes. Con el PSA, GOL y sus partes interesadas se benefician de la eliminación de costos e incertidumbres relacionadas con posibles litigios sobre estos créditos y avanzan a la siguiente fase del procedimiento del Capítulo 11.
GOL prevé recaudar hasta 1,85 millones de dólares en nuevo capital en forma de una línea de crédito de salida del Capítulo 11 para liquidar al Deudor en Posesión (el “Financiamiento DIP”) y proporcionar liquidez adicional para respaldar la estrategia futura del GOL luego de su salida. de los procedimientos del Capítulo 11 Si bien este capital se obtendrá principalmente en forma de deuda senior garantizada a largo plazo, según los términos del PSA, GOL podrá recaudar hasta 330 millones de dólares estadounidenses en nuevas acciones.
Abra y el Comité acordaron apoyar a GOL y sus consultores en la estructuración de la línea de crédito de salida. estructuración financiera para reducir la deuda existente en aproximadamente 2,5 millones de dólares antes del inicio de los procedimientos del Capítulo 11.
fuente: https://www.aeroflap.com.br/es/Gol-y-Abra-firman-acuerdo-para-apoyar-plan-de-reestructuraci%C3%B3n-de-US-950-millones/
